O Tesouro Nacional informou, nesta terça-feira (2/9), que concedeu mandato para emissão e recompra de títulos em dólares no mercado internacional.
Será realizada a emissão de um novo benchmark de 30 anos, o Global 2056, com vencimento em 12 de janeiro de 2056, e a reabertura do benchmark de 5 anos, o Global 2030, que tem vencimento em 6 de novembro de 2030.
A operação será liderada pelos bancos BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os títulos serão emitidos no mercado global e o resultado da precificação será divulgado ao final desta terça-feira.
“O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar refinanciamento de vencimentos em moeda estrangeira”, afirmou o Tesouro em trecho do informe.
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Em paralelo às duas operações, uma série de títulos listados poderão ser trocados pelo Global 2056 ou recomprados pela União. Entre os ativos estão o Global 2037, Global 2041, Global 2045, Global 2047, Global 2050 e Global 2054.
Confira os títulos disponíveis:
- Global 2037 – com vencimento em 20 de janeiro de 2037; juros de 7,125% ao ano e US$ 1,63 bilhão em estoque de mercado;
- Global 2041 – com vencimento em 7 de janeiro de 2041; juros de 5,625% ao ano e US$ 2,22 bilhões em estoque de mercado;
- Global 2045 – com vencimento em 27 de janeiro de 2045; juros de 5% ao ano e US$ 3,3 bilhões em estoque de mercado;
- Global 2047 – com vencimento em 21 de fevereiro de 2047; juros de 5,625% ao ano e US$ 2,79 bilhões em estoque de mercado;
- Global 2050 – com vencimento em 14 de janeiro de 2050; juros de 4,75% ao ano e US$ 4 bilhões em estoque de mercado;
- Global 2054 – com vencimento em 13 de maio de 2054; juros de 7,125% ao ano e US$ 2,25 bilhões em estoque de mercado.
Fonte: Metrópoles