A China impôs restrições à exportação de tecnologias críticas para a produção de baterias de VEs (veículos elétricos), em uma medida para consolidar seu domínio no setor que tem contribuído para a liderança do país na corrida global de VEs.
Diversas tecnologias utilizadas na fabricação de baterias para VEs e no processamento de lítio, um mineral crítico para baterias, foram adicionadas à lista de controle de exportação do governo.
A inclusão na lista significa que a transferência dessas tecnologias para o exterior – seja por meio de comércio, investimento ou cooperação tecnológica – exigirá uma licença emitida pelo governo, de acordo com um comunicado do Ministério do Comércio do país.
Os novos controles espelham restrições similares introduzidas há apenas três meses sobre certos elementos de terras raras e seus ímãs – materiais críticos usados não apenas na produção de VEs, mas também em eletrônicos de consumo e equipamentos militares, como caças.
O domínio chinês da cadeia de suprimentos de terras raras emergiu como uma das ferramentas mais potentes em uma renovada guerra comercial com os Estados Unidos.
A China emergiu como líder no competitivo mercado global de VEs, graças em parte à sua capacidade de desenvolver baterias de alto desempenho e custo-benefício através de sua cadeia de suprimentos abrangente, desde o processamento de matérias-primas até a fabricação de baterias.
Um grande número de fabricantes de automóveis em todo o mundo utiliza baterias chinesas para VEs em seus veículos.
Os fabricantes chineses de baterias para VEs responderam por pelo menos 67% da participação no mercado global, de acordo com a SNE Research, uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria.
Propostos inicialmente em janeiro, os novos requisitos de licenciamento geraram incertezas sobre os planos de expansão internacional dos fabricantes chineses de VEs, particularmente quando mercados como a União Europeia têm empregado tarifas sobre exportações de carros chineses para incentivá-los a se estabelecerem lá.
Muitos fabricantes chineses de baterias também têm planos para localizar a produção em mercados como o Sudeste Asiático e os EUA.
O Ministério do Comércio afirmou que as restrições “visam salvaguardar a segurança econômica nacional e os interesses de desenvolvimento, além de promover a cooperação econômica e tecnológica internacional.”
Liz Lee, diretora associada da Counterpoint Research, disse que a medida “aprofunda o desacoplamento tecnológico geopolítico emergente além dos materiais para o processo de PI (propriedade intelectual).”
Ela acrescentou que isso poderia acelerar os esforços dos EUA, UE e outros para aumentar a localização de materiais precursores e capacidades de refinamento de metais.
A chinesa CATL, maior produtora mundial de baterias para VEs e fornecedora-chave da Tesla, possui fábricas na Alemanha e Hungria e tem planos para uma fábrica em joint venture na Espanha com a Stellantis, proprietária da Fiat e Chrysler.
Também está licenciando sua tecnologia para ser usada em uma fábrica de baterias para VEs da Ford em construção em Michigan.
Enquanto isso, a gigante chinesa de VEs BYD, que fabrica suas próprias baterias e ultrapassou a Tesla em vendas em 2024 para se tornar a maior fabricante mundial de VEs, possui instalações de produção em todo o mundo, da Hungria e Tailândia ao Brasil.
E a Gotion, outra importante fabricante de baterias para VEs na China, tem planos para construir uma fábrica em Illinois.
Analistas afirmaram que o verdadeiro impacto dos novos controles de exportação permanece incerto, já que os detalhes ainda não estão claros.
Lee observou que as restrições “parecem ter como alvo tecnologias de processos upstream… em vez da fabricação de células e módulos de baterias.”
Como as fábricas da CATL na Alemanha e Hungria focam na produção de células e módulos e não parecem replicar os processos restritos localmente, o efeito no curto prazo pode ser limitado, disse ela.
Para a BYD, que apenas monta pacotes de baterias no exterior e não fabrica células de bateria no exterior, os controles não parecem afetar as operações neste estágio, acrescentou Lee.
Vincent Sun, analista sênior de ações da Morningstar cobrindo o setor de VEs da China, disse que o impacto final dependerá de quão facilmente as empresas podem obter permissões – algo que “pode levar algum tempo extra para ver.”
Uma parte das restrições recém-anunciadas envolve a tecnologia de produção de cátodos para a fabricação de baterias de fosfato de ferro e lítio (LFP), um tipo de bateria de íon-lítio que se tornou cada vez mais popular em VEs nos últimos cinco anos por seu preço mais baixo e maior segurança.
Outra parte concentra-se no processamento, refinamento e extração de lítio.
A China domina a produção global de baterias LFP e o processamento de lítio, de acordo com a Fastmarkets, uma empresa de pesquisa com sede no Reino Unido.
No ano passado, a China detinha 94% da participação de mercado na capacidade de produção de LFP e forneceu 70% da produção global de lítio processado.
Embora as baterias LFP representem 40% do mercado global de veículos elétricos em capacidade, sua adoção é mais prevalente em veículos elétricos fabricados por montadoras chinesas do que em outras regiões, de acordo com a Adamas Intelligence, empresa de análise de dados e consultoria especializada em minerais críticos e baterias.
James Edmondson, vice-presidente de pesquisa da IDTechEx, uma empresa de pesquisa, disse à CNN que, apesar da menor densidade energética do LFP, seu custo muito menor, em comparação com sua alternativa comum de bateria feita de níquel, manganês e cobalto, tornou-a “um elemento básico em veículos de menor custo”, e existem planos para maior adoção por montadoras da UE e dos EUA.
A dominância da China na produção de LFP significa que “mesmo para LFP produzido fora da China, fornecedores chineses ainda frequentemente participam da produção de precursores para cátodos LFP”, disse ele.
A China mantém uma “liderança significativa” na própria tecnologia, como demonstrado pela “Super E-Platform” da BYD, que prometeu uma autonomia de 250 milhas com apenas cinco minutos de recarga, acrescentou Edmondson.
A tecnologia supera os Superchargers da Tesla, que levam 15 minutos para fornecer 200 milhas.
Não querendo ficar para trás, a CATL apresentou em abril um produto mais competitivo, uma bateria LFP aprimorada que fornece uma autonomia ainda maior de 320 milhas com o mesmo tempo de recarga.
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